Multikunstneren Anthony Hopkins er det store geni bag denne film. Han har instrueret filmen, skrevet manuskriptet, komponeret musikken og spiller selv hovedrollen.
Den surrealistiske film afslører den indvendige verden i manuskriptforfatteren Felix Bonhoeffers hoved. Vi følger ham i hans arbejde på sit seneste manuskript, men personerne i historien og personerne i det virkelige liv begynder at overlappe hinanden, og Felix har svært ved at holde styr på hvad der er hvad.
Udover Anthony Hopkins pragt præstation er der også store skuespilpræstationer af Gena Rowlands, Christian Slater, Michael Clarke Duncan og John Turturro.
